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fott.top，商务合作请加11月27日，由惠裕全球家族智库联合中航信托共同举办的国际双循环与海南自贸港家族资本融合年度论坛在海南海口正式开幕，*府工作人员、业内专家、家族人士等参与了此次私人家族闭门会议，就全球家族办公室的发展和中国模式进行必要的研讨。
在会议上，海口市龙华区区长邓立松先生首先发表致辞，他表示，真诚地希望家族办公室的同事们包括朋友们将来选择落户的时候优先考虑龙华，我们也愿意为这些细分金融机构的进驻提供更多的便利，客观来讲，海南不可能成为金融中心，但是海南可以在某些细分领域做到最好，因为它的税收优惠、资金便利化和人员便利化可能不足以支撑像上海一样，但是我们可以支撑某一个金融细分领域在海南海口的集聚和发展，我们也期盼希望家族办公室能是我们主攻的一个方向，也希望在座的各位在选址、落户的时候，可以多多考虑龙华。
中航信托财富管理总部负责人、首席家族信托规划师孟昊桀发表了主题演讲提到，家族信托作为家族财富管理的顶层架构设计已经得到越来越多的*策支持。家族财富管理是一个动态和静态的平衡管理，需要系统化的管理统筹。家族财富管理也是一种生态圈管理文化，需要分散型专业的集中管理，同时更是人的管理。
富煜亚洲创始人兼总裁、富煜亚洲投资研究院院长姒亭佑在演讲中指出，一百年的企业如果能够成为所谓的百年基业它必须做这件事情，第一预见未来，第二战略发展地图，适应市场变迁，很多企业连这里面的一个也做不好，企业的发展有两块，并购扩张和自我积累，所有产品创新只能领先一时，只有不断创新才能成就传奇。第二，变是改变，化是创新，变是升级迭代，化是不断探索新的部分。
关于家族办公室行业的发展趋势，安永EY大中华区私人客户和家族企业服务主管合伙人邓师乔表示，最近成立的家办都在亚太区，香港、新加坡受国内企业家比较青睐，我们企业家的财富来源于中国，财富的累积也还在中国，所以未来中国大陆成为家办的一个根据地也是可以期盼的一个趋势。
创造海南离岸中心国际家族资本融合
随着海南自贸港的成立，外界普遍预计，在不久的将来，海南将成为重要的离岸金融中心，对海内外的家族资本而言可谓意义重大。
在接下来由离岸中心实务专家、中国人民大学汉青学院特聘教授郭升玺主持的的圆桌讨论环节中，惠裕全球家族智库创始人、《家族办公室》杂志总编辑范晓曼、安永EY大中华区私人客户和家族企业服务主管合伙人邓师乔、北京盈科（海口）律师事务所股权高级合伙人、业务指导委员会主任秦波等就“如何创造海南离岸中心国际家族资本融合”这一话题展开对话。
范晓曼表示，很多家族办公室都由原来投资公司向全面家族办公室建设过程当中，必定会去筹划离岸的资产持有结构在哪里，包括可能综合考虑的方向，以前的选择可能就是新加坡，香港，既然海南有可能做到这样相比拟的地方，如果很多单一家族办公室能在海南设立家族办公室，又能把我们的一些结构放在这里，当然对家族来讲不单单只把资产放在海南就可以，它肯定需要全面考虑，只是大家已经不再执念，未来这里或许是一个方向。
邓师乔指出，家族办公室不应该仅仅看金融部分，也需要考虑到整个家族非金融部分的需求。我们在看家族财富的传承不仅仅是家族财富的资产，因为很多超高净值的个人都是企业家，所以家族企业的传承也是非常重要的，当然还要包括人力资本的传承还有社会资本的传承，这些都是整个家族办公室应该要去覆盖到的，帮助这个家族基业常青的使命。刚才讲到家族企业的传承，因为家族企业传承比较重要，当中会牵扯到下一代接班人领导力的传承，还有整个家族价值观、使命感，这对下一代的培养也是非常重要的。
秦波从法律角度介绍了海南自贸港的未来建设，他指出，海南自贸港总体方案出台之后，从法律的层面现在国家正在抓紧时间制定一部《海南自由贸易港法》，如果有了这样一个自贸港的基本法作为架构之后，在法律上就有了基本的保障。
另外，从司法的层面上，现在海南分别设立了第一和第二涉外法庭，又设立了知识产权法庭，未来可能还会出现金融法庭，这个金融法庭可能就跟家办联系比较紧密一些，海南之所以要学习新加坡和香港，主要看重的是新加坡和香港法治的稳定性，我们也曾经提过一个建议，未来海南能不能在终审司法权上有所建树，比如在海南设立巡回法庭，或者最高人民法院授权海南省人民高院对某些案件进行终审，这样给广大的投资者和来自贸港进行投资兴业的人提供了司法的稳定性，这些都是重大的利好。
首个实现碳中和的家族办公室领域峰会
为帮助中国家族实现可持续发展的不同方面，并且积极践行中国年实现碳中和的宏伟目标。本次会议所有不可避免的排放将通过购买经上海碳排放交易所认证的碳指标CCER来抵消，论坛通过良之零碳研究院与清华大学全球化研究中心共同助力，实现本次峰会碳中和，共同营造了中国首个实现碳中和的家族办公室领域峰会。
作为中国家族办公室行业的领*人物，惠裕也很荣幸宣布我们这次的海南峰会将成为中国第一个家办领域的零碳会议，也会在倡导家族零碳生态发展道路上迈出坚实的第一步。
会议中，碳中和的协办方，良之家族办公室、良之零碳研究院创始人李思超女士为范晓曼女士颁发碳中和证书。
年中国家族办公室CIO首席投资官调研报告
神秘的中国私人家族办公室一向行事低调，家族首席投资官(CIO)更是外人难窥其全貌。家族首席投资官因为每个家族的目标、投资规模、复杂程度等不同而显示出很大的投资差异。由惠裕全球家族智库资产研究院联合歌斐家族办公室，通过近3个月对50家CIO们的充分调研和访谈，旨在调查目前国内家族办公室市场CIO首席投资官的发展情况，了解国内典型家族办公室的资产配置模式及发展状态，探索家族办公室投资官的评价标准以及可借鉴的外包模式。
在此次会议上抢先披露了《年中国家族办公室CIO首席投资官调研报告》的部分内容，正式报告将在12月份正式发布。
惠裕全球家族智库创始人、《家族办公室》杂志总编辑范晓曼表示，30多个单一家族办公室还有多家族办公室的CIO接受了这样一个调研，70%的调研的家办成立三年以上，家族办公室受托32亿人民币，执掌家族财富50到55岁，65%家族办公室持有股份，其中35%全部都是家族成员持有的这是一个大概的概况。
通过调查有十大发现，从今年就会看到，境内的投资远超境外投资，间接投资远超直接投资，这是应该有一些特殊原因的，包括中美关系、包括国际环境的复杂，以及与我们的资金出入境本身没有特别好的模式，今年国内机会还是非常大的，我们看到80%的CIO都会将资金放在境内人民币的投资上面，通过基金管理做出的间接投资超过主动管理的投资，股票投资占比最高，股权投资回报相对高一些，过去几年可能科创板还有美港股的上市大大推动了回报率，所有资产类别当中股票占比38.5%，股权投资的占比虽然低于股票投资，但在所有资产种类的回报率最高，达到了35.5%。
未来12个月可能还会持续的增加股票和股权投资，减地产跟债权债券，未来12个月当中CIO普遍希望增加股票投资其实股权投资主动将地产非标债权还有标准债券的投资。
歌斐资产合伙人陈昆才表示，经过调研发现，客户家族本身对于服务机构他的产业深度要求更高了，他希望不仅是帮他做了财务投资财富管理，自身所在的行业机构可不可以帮他们做一些行业地图战略分析等等。
另外，陈昆才感受比较明显的，就是家族办公室的投资人包括家族背后的实控人跟家族办公室，他们对于直接项目投资需求还是比较明显。还有就是投资人变得更加专业了，疫情的时候跟董事长做了一个线上沟通会，有一个百亿级家族投资管理人跟我们分享，虽然不懂投资，负责企业管理的，现在企业转型分管投资了，他说现在的经济进入到存量甚至缩量的时代，他觉得应该重仓传统行业的头部企业，他觉得这是一个方向。
在接下来的环节中，中信理财多元营销部总经理郭亮分享了《拥抱新可能--银行理财子公司如何赋能私人家办》的主题演讲。郭亮表示，我们的部门第一次做这样的一个事，原来理财部门银行叫做资产管理部，我们服务的对象其实银行的私人银行部银行的零售部，银行的公司部，银行的投行部，我们的金融市场部。我们一般不对客户做这个事，但是去年开始银行理财子公司根据资管新规开始从银行部门独立以后，我们发现在座的家族办公室就是我们银行资管业务的一片蓝海。
新经济新掌门家族办公室的必要策略
在接下来的圆桌讨论环节中，富煜亚洲创始人兼总裁、富煜亚洲投资研究院院长姒亭佑首先分享了《三支神秘家族力量，撑起硅谷富豪圈》的主题演讲。姒亭佑强调了跨境投资的合规性，现在如果没有做合规面临巨大的问题。
在之后由惠裕全球家族智库掌门人范晓曼主持的圆桌环节中，昆明龙津药业股份有限公司副总经理樊丽娟、快鱼家族办公室CIO张思坚、良之家族办公室联合创始人李思超、LC全球投资有限公司创始人成陈等就“新经济新掌门家族办公室的必要策略”的话题进行了深入探讨。
樊丽娟表示，从自身的角度来看新经济下面家族办公室的变化第一可能是对于财富管理的一个手段和工具其实更加多样化了。第二，大家对于数字化、智能化的财富的管理其实要求更高了，像这样的一个情况可能也会倒逼整个服务产业提升自己的数字服务的能力。第三块可能是整个投资的领域可能和原来的传统的家族办公室的管理方式有一些变动，原来的话可能更多聚焦在整个产业链上下游的投资去增加这个价值，现在是随着新掌门自己生活环境经历变化可能本身这个投资组合更加明确，像80后比较偏重于新消费，90后可能更偏向文化娱乐这样的一些产业去投资。
李思超表示，自己家族办公室现在